鋰鹽龍頭贛鋒鋰業以57家的機構來訪接待量位列第五。贛鋒鋰業3月29日披露投資者關係活動記錄表，提到公司重慶固態電池生產基地一期封頂，固態電池pack實現交付。此外，贛鋒鋰業去年9月在互動平台表示，公司固態團隊擁有20年固態電池研發經驗、核心研發團隊具備10年以上固態電池從業經驗，固態技術獲得多項國內外重磅專利，處於行業領先水平。此前還在5月互動易回複稱，公司一代固態電池能量密度大概為250Wh/kg，2GWh一代固態電池產線正在投產，應用場景包括動力電池、儲能等領域。
中信建投證券研報指出，複盤家電行業2024年子板塊機會——白電行業二線彈性明顯高於一線，從節奏看機會主要集中在1—5月份，主要受益於高股息、出海和國內以舊換新政策預期，5月之後因為消費力疲弱逐步下行，直到8月以舊換新政策各省逐步落地迎來較強勁的反彈。展望2025年研報認為國內以舊換新將繼續帶來景氣度，外銷預計受益於新興國家市場的增長和北美複蘇仍有較好的增長。白電板塊整體估值偏低，並且股息率較為可觀，構成良好的投資機會。分板塊看：1）白電板塊依舊是最基本盤的配置；2）黑電預計將明顯受益於產品結構的改善，預計黑電上遊麵板和下遊產品公司均存在機會；3）兩輪車行業將受益於以舊換新和新國標落地；4）關注行業內產業整合的機會；5）新技術和產業變革存在主題機會。
全文如下重申家電板塊投資機會，2024股價複盤與25年方向解析
複盤行業2024年子板塊機會——白電行業二線彈性明顯高於一線，從節奏看機會主要集中在1-5月份，主要受益於高股息、出海和國內以舊換新政策預期，5月之後因為消費力疲弱逐步下行，直到8月以舊換新政策各省逐步落地迎來較強勁的反彈。展望2025年我們認為國內以舊換新將繼續帶來景氣度，外銷預計受益於新興國家市場的增長和北美複蘇仍有較好的增長。白電板塊整體估值偏低，並且股息率較為可觀，構成良好的投資機會。
分板塊看：1）白電板塊依舊是最基本盤的配置；2）黑電預計將明顯受益於產品結構的改善，預計黑電上遊麵板和下遊產品公司均存在機會；3）兩輪車行業將受益於以舊換新和新國標落地；4）關注行業內產業整合的機會；5）新技術和產業變革存在主題機會。
投資建議：1）白電板塊依舊是最基本盤的配置，白電行業受益以舊換新，上半年基本麵無憂，並且公司估值普遍在相對低的位置，板塊整體估值仍有上行空間；2）黑電預計將明顯受益於產品結構的改善，預計黑電上遊麵板和下遊產品公司均存在機會；3）兩輪車行業將受益於以舊換新和新國標落地；2024年景氣度均較低，以舊換新政策進一步優化流程，有望帶來需求改善；同時關注行業整合並購的機會和新技術帶來的主題機會。
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