高盛發布研報稱黃金配資谘詢,維持華潤啤酒(00291)“買入”評級及目標價35港元,相當於明年預測市盈率19倍。
華潤啤酒上半年合並銷售額達239億人民幣同比增長0.8%,與市場預期基本一致,合並經常性息稅前利潤71億人民幣,剔除土地出售收益(8.27億人民幣)及一次性支出(2.41億人民幣)後,同比增約11%,與該行預期相符。期內合並息稅前利潤為76.9億人民幣同比增長21%,超過市場預期(73.2億人民幣,增長15%)。淨利潤為57.9億人民幣,同比增長23%,超過市場預期(54.4億人民幣,增長15.6%)。
公司宣布中期股息每股人民幣0.464元,同比增長24.4%,股息支付率約26%,與去年持平。該行指,潤啤期內普高檔及以上產品銷量增長逾10%,其中“喜力”增長20%以上,“老雪”增長70%,Amstel(紅爵)增長100%。普高檔及以上啤酒銷量亦錄得中單位數至高單位數增長。集團毛利率提升2個百分點至48.9%,創曆史新高。
責任編輯:史麗君 黃金配資谘詢
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