中央金融工作會議提出“推動中長期資金入市廣東股票配資平台，樹立理性投資、價值投資、長期投資的理念”，為資本市場深化改革與健康發展指明了核心路徑。這一重大部署，深刻體現了金融工作的政治性、人民性，不僅有助於優化資金供給結構、穩定市場預期，也引導金融資源更有效服務國家重大戰略和現代化產業體係建設。市場各方應協同發力，構建有利於中長期資金“願意來、留得住、發展好”的市場生態，為中國資本市場行穩致遠、更好發揮經濟“晴雨表”和“助推器”功能注入源頭活水與堅實底氣。
在此背景下，由上海市委金融辦與上交所共同指導，上海資產管理協會（簡稱“協會”）主辦的“2025資產管理行業踐行‘三投資’理念優秀實踐案例展示活動”正式啟動。
在總結首屆活動經驗基礎上，今年展示活動繼續秉承“好人舉手 應展盡展”的原則，按照申報機構自薦、專家委員會討論、展示工作組複核的流程開展。協會副秘書長、新聞發言人辛暘表示，首屆活動39家資管機構獲得展示，機構類型涵蓋銀行理財、信托公司、保險資管、券商資管、公募基金、私募基金及外資資管等，充分體現活動的代表性和典型性。為了引領和推動行業機構和市場各方，更好地堅持和踐行“三投資”理念，2025年展示活動參與的機構範圍更廣，包括協會會員單位中的資產管理機構、上海地區非協會會員的資產管理機構、加入上交所《資本市場理性投資、價值投資、長期投資倡議》的其他資產管理機構。
成立以來，協會致力於積極培育中國特色金融文化，推動資管與文化融合發展，持續提升資產管理業價值觀和行為規範等“軟實力”。
過去一年，以首屆“資產管理行業踐行‘三投資’理念優秀實踐展示活動”為基礎，協會先後組織舉辦了“資產管理業高質量發展暨促進資本市場高質量發展座談會——倡議理性投資、價值投資、長期投資”、踐行“三投資”理念征文、“走進中泰資管 聚焦價值投資”等係列專業技術沙龍、機構投資者專題培訓班，與上交所、第一財經共同主辦秒懂金融·資管行業踐行“三投資”理念優秀實踐係列訪談節目。通過一係列活動，推動強化金融文化自覺，讓誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規成為資管從業者的自覺遵守，更好助力資產管理行業高質量發展、服務資本市場穩健運行。
在第一財經《秒懂金融》播出的11期資管行業踐行“三投資”理念優秀實踐係列訪談節目中，來自各資產管理子行業代表性機構的專家分享對“三投資”理念的理解與實踐。
2025年5月，中國證監會印發《推動公募基金高質量發展行動方案》，要求基金公司全麵建立以基金投資收益為核心的考核體係，適當降低規模排名、收入利潤等經營性指標的考核權重。彙添富基金副總經理袁建軍表示，通過踐行“三投資”理念，提升投資者回報，公募基金才能讓更多資金從“進得來”到“留得住”。
“三投資是相輔相成、層層遞進、缺一不可的關係，其中理性投資是基礎，價值投資是方法，長期投資是目標。”在萬家基金投資總監、首席投資官、基金經理黃海看來，“三投資”理念的樹立有助於增強市場投資者信心，提升資管機構投研專業能力，以投資者利益為核心，提供更優質的服務。
興證全球基金風險管理部總監助理鄭超勝認為，從公募基金角度而言，要立足於主業，提升專業能力，通過長期的製度、流程建設，把“三投資”理念貫穿到整個日常投資過程中，為投資者創造更好的回報。
2025年4月，國家金融監督管理總局印發《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》，發揮保險資金價值投資、長期投資優勢，提升保險資金服務實體經濟質效。近年來，保險資管機構在踐行“三投資”理念方麵已取得諸多實效。
“圍繞‘企業家+科學家’提早布局，賦能並陪伴科創企業從小到大一起成長，才是當下最需要也最有價值的投資。”中保投資副總裁唐洪濤闡釋了自己對價值投資的理解。
太平資產資產管理事業部總經理陳晨認為，當前保險資金“長錢長投”主要麵臨考核機製約束、償付能力限製、外部環境不確定性增加三大挑戰。基於“三投資”理念，通過繼續優化保險資金長周期的考核機製，適當降低權益類資產的風險因子，提升投資能力，促進保險資金更有效實現“長錢長投”。
對銀行理財而言，推動理財產品多元化、多策略發展，既是響應國家引導和鼓勵理財資金入市的要求，也是順應市場變化，實現自身轉型、深化高質量發展的需要。交銀理財有限責任公司總裁陳春暉表示，“三投資”理念為推動資本市場和理財行業高質量發展提供了雙重契機。
浦銀理財黨委書記、董事長何衛海表示，“三投資”理念的提出和落地，對服務國家戰略、改善資本市場環境、保護投資者都有重要意義。近30萬億體量的理財資金有責任積極支持資本市場發展，也有必要讓理財投資者分享資本市場發展的紅利，但這需要各機構建立更多元化的投資策略框架。
以理性為舵，以價值為帆，以長期為錨，未來，上海資產管理協會將繼續攜手上交所、第一財經等單位，持續宣傳、推廣“三投資”理念，服務各類資產管理機構在資本市場的舞台上各展所長。
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