12月26日，華邦健康（002004）在重慶召開2024年第一次臨時股東大會，高票通過了《關於公司非公開發行可交換公司債券方案的議案》（不超過10億元）等議案，該可交換債券標的為華邦健康子公司創業板上市的凱盛新材（ 301069）的股票，如發行成功，將成滬深北重慶上市公司首例。
左起：董事長張鬆山、董事總經理張海安、監事會主席王政軍。本組圖片由上遊新聞記者劉勇攝
上遊新聞記者在現場看到，會議是12月26日當天下午二點在重慶市兩江新區人和星光大道華邦健康總部準時召開，由董事長張鬆山主持，董事總經理張海安、監事會主席王政軍等高層出席， 高票通過了《關於公司非公開發行可交換公司債券方案的議案》（不超過10億元）等議案。
據介紹，華邦健康充分考慮公司發展戰略並結合自身實際情況，擬非公開發行規模不超過10億元（含）可交換公司債券，固定利率，期限不超過3年（含），募集資金將用於償還公司及子公司有息債務等用途。
公司債券可交換為凱盛新材（301069）A股股票，初始換股價格不低於募集說明書披露日前一個交易日凱盛新材股票收盤價以及前20個交易日收盤價均價。
凱盛新材為山東省上市公司，2021年9月27日創業板上市，公開發行股票6000萬股，發行價為5.17元，募資3.10億元。注冊地在山東省淄博市淄川區，現總股本42064萬元。
凱盛新材是全球規模最大的氯化亞碸生產基地，同時涉及氯化亞碸下遊其他羧酸衍生物、鋰電池、芳綸聚合單體以及高性能新材料PEKK等四大領域。
華邦健康為凱盛新材控股股東，持有其1.87億股，占比44.51%。
本次債券為非公開發行，發行采取網下發行的方式麵向專業投資者中的機構投資者詢價、根據簿記建檔情況進行配售的發行方式。發行對象為專業機構投資者，且合計不得超過200人。
發行結束後，公司將向深交所申請辦理該債券掛牌轉讓事宜。
業內人士指出，華邦健康如完成該可交換債券發行，將是滬深北重慶上市公司首例。
此前，重慶上市公司多次發行可轉換債券融資，可轉換債券係轉換為上市公司自身股票。
此次，華邦健康可交換債券以控股的創業板上市公司凱盛新材A股股票為標的，華邦健康和凱盛新材兩家均為上市公司。
11月12日晚間，上海建科公告稱，公司擬以4.88億元的價格收購上海投資谘詢集團有限公司（以下簡稱上谘集團）100%的股權，以打造具有國際競爭力的一流谘詢服務企業。
另外股票開戶杠杆，非上市的小康控股曾以旗下小康股份（現賽力斯601127）為標的發行過可交換債券。
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